에로스와 번뇌로 머릿속이 가득한 요코데라는 여자아이들의 수영복 모습을 한 순간이라도 놓치지 않기 위해 하루도 빠지지 않고 육상부에 나왔다. 그 결과 원치 않는 차기 부장직을 맡게 되는데... 이렇게 된 모든 원인은 타인의 제안을 제대로 거절하지 못하는 자신의 겉치레 때문이라고 판단한 요코데라는 언덕에서 만난 어떤 소녀와 함께 소원을 들어준다는 ‘웃지 않는 고양이’상에게 겉치레를 없애 달라고 빈다. 그리고 그 결과는..!