각자 해결해야 할 중대한 갈등을 안고 있는 네 명의 십대 청소년들. 이혼한 부모의 딸 마조는 어머니 라켈의 남편인 툴리오 교수와 사랑에 빠진다. 게이인 카이토는 부모인 디르세우와 마릴루의 결혼 생활이 파탄 직전인 불안정한 가정에서 자란다. 도카는 마약 중독자이고, 그의 누나 비아는 남자친구 미셸의 아이를 임신했다. 부모인 오딜론과 파울라 역시 불행한 가정을 꾸리고 있다. 이 모든 이야기 속에는 과거 마약 중독자였지만 이제는 바른 생활을 하는 교수 툴리오의 이야기가 얽혀 있다. 그는 과거의 끔찍한 기억을 간직한 인물, 옛 처제 페르난다와 재회하게 된다.