여존남비의 월존국. 이로 인해 전향(传香) 세가의 장손 페이징헝은 강요에 의해 여장을 한 채 살아왔고, 우연히 어린시절 멸문의 화를 당한 후 기억을 잃은 고아 송즈야오를 만나게 된다. 이후 두 사람은 티격태격 하며 서로를 알아가고, 송즈야오도 천천히 멸문의 처참한 기억을 떠올리며 그 속에서 다른 사람들이 모르는 수 많은 잔혹한 진상들을 발견하게 되는데...