번대요는 천춘산의 "만악" 호랑이 요괴 왕으로, 엄청난 법력과 절대적인 힘을 지니고 있다. 심망진은 묵연성 성주의 아들로 태어날 때부터 몸이 허약하고 사람들에게 차갑고, 사람을 멀리했는데... 성인이 된 심망진은 병 치료를 위해 고양이 요괴를 찾아 나선다. 우여곡절 끝에 두 사람이 만나면서 한바탕 유쾌하고도 황당한 '인간과 요괴의 동거가' 시작되는데...