비밀첩보 조직 설의위의 수장 풍작인(합니극자)은 전 왕조의 혈통을 완전히 끊으라는 황제 가제(마경함)의 명령을 받아, 전 왕조의 세자를 찾기 위해 정원후부에 잠입한다. 그러나 잠입 과정에서 가제의 뒤편에서 더 거대한 음모를 꾸미는 세력이 있음을 알게 되는데...