목혜청의 주부(主簿) 훠중런이 궁중에서 기이하게 실종되고, 딸 훠샹주는 아버지를 찾기위해 궁녀로 위장해 궁에 잠입을 한다. 이후 뜻밖에도 조정에서 높은 권력을 지닌 총애받는 신하 펑모천의 진짜 신분이 천년 여우여괴라는 걸 발견하게 되고, 두 사람은 일이 이리저리 꼬이며 영혼이 뒤바뀌게 된다! 이때 궁에서는 여러 기이한 사건들이 빈번하게 발생하고, 훠샹주와 펑모천은 각자의 목적을 지닌채 함께 사건들을 해결해 나가는데...