상고시기, 제군(帝君)은 마왕을 제압하기 위해 평생의 내력을 모두 소진하고 폐관수련 전 자신의 화신을 한무로 환생시킨다. 이에 대해 아무것도 모르는 한무는 구중산에서 수련을 할 때 체내에 마력을 지니고 있는 마족의 딸 쉔리(현리)를 만나게 된다. 두 사람은 함께 수련을 하는 과정 중 점점 서로에게 마음이 싹트게 되는데...