1940년 상해, 중국 공산당 지하당원인 진가평은 임무 수행 중 신분이 노출될 위험 상황 속에서 우연히 전 연인 좌쌍도를 마주친다. 두 사람은 일본의 의심을 피하기 위해 연인 사이로 위장하기로 한다. 그러나 일본군은 이들을 향한 의심을 접지 않는데...