역병이 돈 후로 다양한 동물의 특성이 생겨 결계 속에서 외부와 단절된 채로 살아온 화수족. 그 운명을 바꿀 영주를 삼킨 대하국 공주 제파. 진실한 사랑의 입맞춤만이 영주를 되찾을 수 있다는 걸 알고 선혼인 후연애를 선언한 규목랑. 밤이면 늑대 모습으로 변하는 규목랑은 꽃미남 이웅에게 호감을 느끼는 제파의 마음을 얻고 영주를 되찾을 수 있을까?