깃털이 없는 나이팅게일 새가 숲속에서 노래하고 있다. 노랫소리는 아기 곰을 잠들게 하고, 다람쥐들의 다툼을 누그러뜨리며, 연못에 떠다니는 백조들을 즐겁게 한다. 어느 날 숲속에 폭풍이 찾아온다. 깃털이 하나도 없는 나이팅게일은 그만 감기에 걸리고, 더 이상 노래할 수 없게 된다.