홍콩에 사는 람은 아내가 죽은 이후로 기억을 잃은 노인이다. 곤충들이 동면에서 깨어나는 날로 알려진 3월 5일, 도교 여성 퇴마사인 맹이 갑자기 그를 찾아온다. 그녀는 노인의 머리 위에 자리 잡은 악마를 보고 그것을 내쫓기로 결심한다