1830년대, 켄터키 출신의 거친 사나이 짐 디킨스와 분 코딜은 우연히 만나 금세 우정을 쌓는다. 두 사람은 분의 삼촌 지브와 함께 세인트루이스에서 출발하는 모피 교역 원정대에 합류해, 미주리강을 거슬러 블랙풋 부족과 위스키를 모피로 교환하러 떠난다. 원정대의 배에는 부족과의 교섭을 위해 데려가는 블랙풋 족장의 딸 틸 아이도 함께 타고 있다. 혹독한 자연과 경쟁 모피 회사의 위협, 그리고 한 여인을 향한 마음이 두 친구 사이에 파문을 일으키는데... 광활한 서부를 배경으로 한 모험과 우정의 대서사가 펼쳐진다.