남북조 시절, 각지 세력의 난립으로 강호는 어지러웠다. 남도 이징은 강호 인사들의 은거 장소로 사십팔채를 만들었으나 이징이 세상을 떠난 후 강호의 문파들은 연이어 쇠락한다. 이징의 외손녀 주비는 여러 강호 선배들의 가르침을 받고 도법을 연마하고 사윤과 함께 혼란한 세상을 잠재운다.