송 인종 연간, 포증은 황제의 명을 받아 공주와 혼인하기 위해 고창으로 향한다. 혼인 당일, 공주가 정인을 따라 사랑의 도피를 한 사실을 알게 되고, 공주의 시녀였던 기염염은 공주의 도피를 도왔다는 이유로 쫓겨나 포증을 따라 개봉으로 가게 된다. 공손책과 전조, 그리고 왕조, 마한, 장룡, 조호 역시 개봉부윤으로 부임한 포증을 따라 개봉으로 향하고, 고창에서 포증 무리와 잠시 인연을 맺었던 운천우도 개봉에서 포증 무리와 재회한다.