과거, 종족간의 전쟁에서 인간이 승리한 이후, 이종족들은 인간 이하의 취급을 받으며 노예로 전락하거나 영토에서 추방당하게 되고, 인간 중심의 역사가 세워진다. 그리고 수백년의 세월이 흘러, '흑왕' 이라 칭해지는 자가 나타나 폐기물이라는 존재들을 이끌고 차별받던 이종족이 모아 흑왕군이라는 군단을 설립하여, 인간이라는 종의 멸종을 목표로 전쟁을 일으켜, 북벽 역할을 하던 카르나데스 왕국을 시작으로 인간의 영토를 차례차례 함락시켜간다. 흑왕의 진격을 저지하게 힘들겠다고 판단한 초국가적 마도결사 십월기관의 수장은, 폐기물을 저지할 수 있는 존재는 '드리프터즈' 밖에 없다고 판단. 그들을 한데 모아 흑왕군과의 전면전을 준비하는데...