1972년, 베트남 전쟁에 참전한 후 고향 멤피스로 돌아온 맥 콘웨이는, 자신이 사랑하는 사람들에게 거부당하고 대중에게 비난받고 있다. 전쟁에서 겪은 고통스러운 경험 때문에 힘들어하는 콘웨이는, 미시시피 강을 따라 퍼져 있는 살인과 부패의 세계로 끌려들어간다.