발푸르기스의 밤이 시작된 지 몇 년 후, 대도시에서 기괴한 연쇄 엽기 살인사건이 발생한다. 발견되는 시신은 성관계 중인 것으로 보이는 남녀다. 여자는 전혀 외상이 없고, 남자는 일부... 남성의 성기를 제외하고는 탄화될 때까지 불에 타 죽어 있었다. 이 불가사의한 사건에 특수수사 연구소, 통칭 '토켄'이 파견된다. 그 수사관들 속에 월푸르기스의 밤을 겪은 이마리의 모습이.... 떠오르는 수수께끼의 단어 '롱기누스의 창'. 그리고 움직이기 시작하는 수수께끼의 교단.