하나비 아야세와 그녀의 가장 친한 친구 아오이 유이는 초등학교 6학년입니다. 하나비는 다가오는 시험을 위해 타카오 유우토와 함께 일하게 되고, 그와 사랑에 빠지기 시작하며 둘은 데이트를 시작합니다. 유이도 히야마 카즈마와 사랑에 빠지고, 유이 등 뒤에서 유이에 대해 이야기하는 동급생으로부터 그녀를 보호한 후 둘도 사귀기 시작합니다. 하지만 생리적 변화와 연애 생활에 점점 더 많은 장애물이 생기면서 하나비와 유이는 12살의 나이에 모든 것을 극복하고 진정한 사랑을 찾을 수 있을까요?