뱀파이어 다이어리 스핀오프 시리즈. 최초의 뱀파이어인 클라우스, 일라이자, 레베카가 주인공이다. 클라우스는 그의 후계자 마르셀이 지배하는 뉴올리언스로 돌아온다. 반면, 늑대인간인 헤일리는 클라우스의 아이를 임신한 채로 뉴올리언스에 등장하고, 클라우스는 자신의 왕국을 재건하고 후계자를 맞아들이려 한다.