배경은 혼란한 춘추전국시대로 비천한 고아소년이 진시황을 이용하여 권력을 잡게 되는 과정을 그려 독자들의 흥미를 불러일으킬 만한 작품.난세의 시대. 주인공 '신'은 장군이 되어 출세를 하려는 욕망을 간직한 채 때를 기다리며 수련을 계속한다. 어느 날 왕의 호위무사로 뽑혀간 친구가 반죽음이 되어 나타났다. 왕을 시해하려는 세력에게 당한 것이었다. 왕을 지켜달라는 친구의 유언데 따라 길을 떠난 신은 간신히 왕을 만나게 되지만, 자객과 군사의 대업에 필요한 인재임을 직감한 왕은 자신을 도와주면 장군을 시켜주겠다는 약속을 한다. 기회가 왔음을 느낀 신은 군사들을 뚫고 나갈 방법을 모색하는데...... 사상 최대의 전국 중국의 대활극!!