전설적인 일루셔니스트 듀오 펜 앤 텔러가 신예 및 베테랑 마술사들에게 자신들을 속여보라는 도전장을 던집니다. 펜과 텔러는 참가자나 그들이 선보일 트릭에 대한 사전 정보가 전혀 없는 상태로, 일반 관객들과 함께 객석에 앉아 무대 위 마술사의 모든 일거수일투족을 날카롭게 지켜봅니다. 만약 어떤 마술사라도 이 베테랑 프로들을 완벽하게 속여 넘긴다면(Fool), 라스베이거스 5성급 여행권과 함께 리오 호텔 & 카지노에서 열리는 세계적인 '펜 앤 텔러 쇼'의 오프닝 무대에 설 수 있는 영예를 거머쥐게 됩니다.