흥조의 5 황자 은기는 절친한 벗이었던 탑이한의 왕자 배연지의 배신으로 죽음을 맞이하지만, 3년 전 변방으로 떠나기 전으로 회귀한다. 은기는 전생의 비극을 되풀이하지 않기 위해 배연지를 경계하지만, 자신에게 다정한 그에게 자꾸만 흔들리는데….