목운청과 부인 여영만은 성주영을 보호하다가 죽임을 당한다. 여영만은 다시 태어났지만 목운청은 그를 극도로 미워하고 있다. 진범을 찾기 위해 여영만은 성주부에 남아 닥치는 위기를 하나씩 헤쳐나갈 때 목운청도 환생했다는 걸 눈치챘다. 그때 배후가 움직이기 시작하는데 과연 그들은 운명을 바꿀 수 있을까…