천원 8년, 월천설은 석양국의 첩자 육천천과 육리의 음모에 빠져 낙일성에서 전사한다. 그녀가 죽은 지 1년 후, 화청명 또한 장평경을 끝내 지켜내지 못하고, 그 결과 천하는 전쟁과 혼란 속에 빠지며 백성들은 고통받는다. 제갈인풍은 이 같은 참상을 더 이상 두고 볼 수 없어 자신의 수명을 대가로 동황령을 매개로 두 사람의 시간을 천원 6년으로 되돌린다. 이로써 월천설과 화청명은 백성을 구원할 운명에 함께 얽히게 되는데…