마녀 목걸이를 잃어버려 극심한 고통에 시달려 생명력을 잃어가던 마녀 족장 샤모. 목걸이를 되찾기 위해 어쩔 수 없이 복수를 노리는 물리학 교수 모한위와 계약을 맺게 된다. 계약 내용인 모한위의 소원을 이뤄주면서 두 사람은 감정이 싹트지만 운명의 굴레 속 서로 반대편에 서게 되는데…