일본의 가마쿠라 말기. 음양사인 츠치미카도 아리마사의 곁에 카게츠라는 이름의 요괴가 나타나 아리마사의 아이를 낳겠다 말한다. 아리마사는 일절 상대해주지 않지만, 어떠한 사건이 계기가 되어 부부의 연을 맺게 된다.