깊은 숲 속, 태어나기 전부터 부모를 잃은 용은 우연히 만난 어미 고양이에 의해 키워진다. 호기심이 왕성한 숲의 고양이들은 용을 날개 아저씨라 부르며 따르고, 이를 발견한 인간은 이를 묘룡이라 부르기 시작한다.