악마의 영혼 조각을 몸에 지닌 청년 피트는 사람의 생명력을 빼앗는 기이한 존재 '야오'를 감지할 수 있는 능력을 갖고 있다. 어느 날 그는 자신을 '우'의 세계로 이끄는 남자 니란과 만나게 되고, 전혀 다른 두 사람은 뜻하지 않게 함께하게 된다. 끊임없이 위험이 닥쳐오는 가운데, 두 사람은 서로를 믿고 의지하며 점점 가까워지기 시작하는데…