소설을 보다가 갑자기 소설 속 악역인 유만음으로 빙의된 왕취화. 유만음으로서 자신의 운명을 바꾸기 위해 폭군인 하후담과 연맹을 맺는다. 그런데 알고 보니 하후담을 비롯해 소설의 여자 주인공인 사영아까지 현대에서 빙의된 인물이다. 유만음은 하후담과 함께 소설 내용을 바꾸고 대하를 대 가뭄에서 구하려고 하는데...