히로세 나츠코는 고등학교 졸업 후 애니메이터가 되어 재능을 꽃피우며 순식간에 감독으로 데뷔했다. 처음으로 감독을 맡은 작품은 사회현상이 될 정도로 대히트했다. 신진기예의 천재 감독으로 세간에서도 인정받아 다음 작품은 첫사랑을 주제로 한 극장 상영 러브 코미디 작품으로 결정! 하지만, 사람을 좋아해 본 적이 없는 나츠코는 첫사랑이 무엇인지 몰라서, 콘티를 그릴 수 없게 되어 영화 제작은 답보 상태였다. 그러던 어느 날, 콘티 작업 중 의식을 잃었고, 눈을 뜬 곳은 어린 시절 푹 빠져 있었던 애니메이션 '멸망하는 이야기'의 세계였다.