1950년대 전후의 상하이에서 이전 시대에는 뜻을 펼치지 못한 머리 좋은 경찰이 경험이 많은 요원과 함께 적들의 음모를 파헤친다. 두 사람은 함께 사건을 처리하며 생사를 함께 하는 전우가 되는데...