대염과 서언 두 나라는 오랜 전쟁 끝에 후 화친을 결정하고, 서언의 자고 공주는 화친 미인 백 명과 함께 대염으로 향한다. 청주성의 화재로 부모를 잃은 미림은 방화의 주범인 경왕 모용경화를 죽이기 위해 화친단에 섞여 들어가는데…