중국 역사상 가장 혼란했던 시기, 남북조 시대. 영남 백월 땅에 사는 여러 개의 부족이 생존을 위해 서로 치열하게 싸우는데, 이족 수령 집안에서 태어난 승영은 어린 나이에도 늘 백성과 천하의 평화를 위해 고심한다. 양나라 나주 자사의 아들 풍보에게 시집가면서 한족의 문화를 전파하고, 진패선과 홍낭자 등 호걸과 힘을 합해 간신 무리를 처단하는 데 앞장서는데...