강소만은 미술전공의 여 대학생이며 실연으로 인한 충격을 받았다. 천사차계 미남어 아나톨리·수성이 그녀와 겨뤄서 그녀의 우울함을 해소해 주었다. 인어족에게 진정한 사랑의 키스에 관련된 kpi를 완성하기 얼마나 어려운 것인가? 두 사람이 담소하면서 사랑을 점점 빠지게 되었다. 성격이 부드러운 선배 정희의 존재는 도움이 되기도 하고 위기이기도 하였다. 동화를 믿어야만 행복을 받을 수 있다고 한다.