천요는 사랑하는 여인 소영에게 배신을 당하자 자신의 호심린을 뺏기지 않기 위해 하늘로 던져버린다. 같은 날, 태어날 때부터 심장이 약해 부모에게 버림받은 안회에게 호심린이 떨어진다. 어렵게 살아가던 안회는 한 선인의 제자가 되고, 시간이 흘러 안회는 자신 안에 봉인된 힘을 깨운다. 그 힘은 잠들어있던 천요에게 닿게 되고 천요는 호심린을 되찾기 위해 안회에게 접근하는데...