해변에서 할아버지의 유골을 뿌리던 자오룽제 앞에 갑자기 알몸의 남자가 위협적으로 다가온다. 자오룽제는 겁에 질려 도망치지만, 알몸의 남자는 자오룽제의 목욕탕에 또다시 나타난다. 그것도 인어의 모습으로.