무공을 전혀 못하지만 우연한 기회로 강호와 황궁에 발을 들이게 된 위소보는 뛰어난 지혜로 무림과 조당을 사이를 오가며 승승장구 한다. 위소보는 환관으로 위장하여 강희를 도와 권신 오배를 암살한다. 그 후 천지회 수장인 진금남을 만나 그의 마지막 제자이자 천지회 청목당의 향주가 되고 위소보는 강희를 도와 오삼계와 신룡도를 공격하고 라찰국 원정을 마지막 임무로 여기고 떠나는데…