무림대회에 참가하기 위해 몰래 산에서 내려온 전청홍(형비 분)은 온유, 임방(우몽롱 분)을 만나 함께 강호를 떠돌아다니면서 여러 문파의 내란을 평정한다. 하지만 가족의 비참한 죽음, 친구의 배신 등을 겪으며 전청홍의 마음에는 원한이 자리 잡는데... 임방은 전청홍의 곁에서 그녀를 돕고, 두 사람은 서로의 부족함을 채워주며 사랑을 키워간다.