주제 전쟁에서 제국이 참패하고 진나라는 전쟁을 걱정하며 신하들은 선제의 칭송을 받은 임천 공주를 진나라 황제에게 화친을 청했다. 주나라 황제는 머리가 2개 달린 괴물에 난폭하다는 소문에 임천 공주는 무서워 황제에게 화친을 취소를 간청했지만 받아 들여지지 않았고 손녀를 아끼던 외할아버지는 진짜 임천 공주를 숨기고, 임천 공주의 절친한 친구인 류청을 보내버린다. 신혼 첫날, 두려움에 떨던 류청은 눈동자가 붉어져 괴물이 된 황제를 보고 궁을 탈출하려고 하지만 실패하고 공주같지 않은 행동들에 황제의 이목을 끌게 된다. 의술을 배우길 원했던 류청의 말에 황제는 의술을 배울수 있도록 허락해주며 서로의 마음을 열어간다. 황제는 괴물이 아니라 중독되어 병에 걸렸다는 사실을 알게 된 류청은 치료 방법을 찾기 시작하고 사형을 찾아가 상의하지만 이 상황을 거짓으로 황제에게 고하게 되고 오해를 사게 된다. 자신의 진짜 신분을 밝힐 수 없었던 류청은 냉궁으로 가게 되기도 하지만 오해를 풀고 황제는 용서를 구한다. 늘 위협적이던 독고진을 처리할 수 있게 되지만 독고진에 의해 중독된 황제는 점점 병이 들어 죽어가는데..