1930년대 일본. 라쿠고의 세계에 입문한 야쿠모는 천재적 자질을 가진 동기와 깊은 우정을 나눈다. 하지만 삼각관계와 의문의 죽음 이후, 야쿠모는 한 가지 비밀을 가슴에 묻은 채 살아가게 된다.