해가 뜨지 않는 어둠의 저주가 세상에 내리고 차가운 심장을 가진 투란도트는 아름다운 미모로 수많은 남자들의 청혼을 받는다. 그녀는 청혼을 받아들이는 조건으로 세 가지 수수께끼를 내고 이를 풀지 못한 자는 돌로 변해 죽고 만다. 바르칸 왕국의 왕자, 칼라프도 수수께끼를 풀고 청혼하는데…