하비슨 여사의 그린하우스에서 수선공인 프레드가 화초 가지에 찔린다. 얼마 후 그는 맥박이 빨라지고 고열에 신음하며 쓰러지고, 곧 병원으로 옮겨지지만 그의 몸은 점점 썩어 들어가고 입에서 끔찍하게 생긴 벌레가 기어나온다. 여의사인 레이첼은 정체불명의 이 벌레를 실험실에 보관한다.