실종된 동생을 찾기 위해 검은 숲속 외딴 마을로 간 두자자. 도착했을 때부터 오싹한 기분이 드는 마을에선 물괴를 신처럼 떠받들고 있다. 그곳에서 동생의 실종이 물괴와 연관됐다는 충격적인 사실을 알게 되는데...