독립영화계에서 주목받는 감독 엄하늘. 신작의 촬영 현장에서 엄하늘은 안하무인에 제멋대로 행동하고 성가신 여배우까지 가세하자 스태프들은 점차 지쳐만 간다. 예정에 없던 추가 촬영이 생기자 스태프들은 폭발하고 결국 자기들만의 새로운 영화를 만들기로 한다.