브라질 북동부 오지에 끝없는 가뭄이 덮친다. 목동 파비아누와 아내 시냐 비토리아, 어린 두 아들, 그리고 충직한 개 발레이아는 타는 듯한 햇볕 아래 살 곳을 찾아 황무지를 떠돈다. 겨우 정착한 농장에서도 가혹한 지주와 권력자들의 횡포가 가족을 짓누른다. 자연의 무자비함과 인간의 냉혹함 사이에서, 이들은 언젠가 나아질 내일을 꿈꾸며 묵묵히 버텨 내는데...