버몬트 최고의 공영 TV 화가인 칼 나글은 남부러운 것 없는 삶을 산다고 자부한다. 그러나 젊고 재능 있는 신인 화가가 그의 모든 것을 빼앗아 가면서 그의 완벽한 세계가 흔들리기 시작한다.