사고로 부모를 잃고 형과 함께 숲속에서 살고 있는 루카스는 숲 속 폐가에서 마녀와 조우한다. 이후 마녀와 우정을 쌓게 되지만, 마녀는 루카스 주위의 사람들에게 해를 끼치게 되는데...