협박에 못 이겨 '인어의 비늘'을 훔치기로 하는 루팡. 하지만 미스터리로 얽히고설킨 보석은 쉽게 손에 들어오지 않는다. 그리고 그때 한 소녀를 만나는데, 제자로 삼아 달라고?