18세기의 악랄한 설교자와 그의 추종자들은 서부 국경 너머에 새로운 정착지를 건설하기 위해 강을 따라 내려간다. 그 길 위에서 그들에게 종말론적인 광기를 불러일으키는 기이한 정령들에게 사로잡힌 숲을 만나게 된다.