대대적인 경제 호황 속에 오사카 엑스포를 개최했던 1970년이 시대적 배경이다. 무더운 여름, 중년 남성 조지는 젊은 여인 나오미의 도발적인 매력에 홀린 듯 보인다. 나오미는 자신을 노골적으로 갈망하는 조지를 때로는 조롱하고 때로는 비웃는데, 조지는 그런 그녀에게 속수무책으로 빠져든다. 어느 날 나오미가 갑자기 사라지자 조지의 질투와 집착은 극에 달해 절망적인 상황이 된다.